Relations · Rely · Grow
DEMO ACCOUNT
Unverbindlich testen mit Beispieldaten
Passwort vergessen?
Navigation
?
–
Dashboard
Dashboard
Live
Kunden gesamt
–
Leads
–
Aktive Deals
–
Offene Aktivitäten
–
Kontakte nach Status
Pipeline nach Phase (€)
Letzte Aktivitäten
Datum Unternehmen Name Typ Priorität Status
Customer Journey
Leads nach Phase – klick zum Filtern
Kunden nach aktueller Phase (letzter Touchpoint pro Kunde)
Alle Touchpoints
Laden...
Kontakte
Alle Kunden und Leads
Nach Status
Nach Land
Nach Branche
Laden...
Pipeline
Aktuelle Deals im Überblick
Gesamtwert
–
– gew.
Offene Deals
–
–
Gewonnen
–
–
Abschlussquote
–
Pipeline nach Phase
Top Deals (€)
Nach Status
Laden...
Aktivitäten
Aktivitäten und Aufgaben
Nach Status
Nach Priorität
Nach Typ
Nach Verantwortlich
Fällige Aktivitäten
Laden...
E-Mail
Vorlage wählen, Empfänger auswählen und senden
✍️ Meine Signaturen
Noch keine Signatur angelegt — klicke auf "+ Neue Signatur".
Vorlage
Empfänger
0 Empfänger · alle im BCC

Kontakt

Touchpoint

Aktivität

Deal

Hilfe & Anleitung

Einstellungen

Mein Profil
M
Klicken zum Ändern
🏢 Unternehmens-Logo
Wird oben links in der Sidebar angezeigt — ersetzt das Standard-CRM-Logo.
Kein Logo
Empfohlen: PNG oder SVG, mind. 200px breit, transparenter Hintergrund.
📧 Meine Absender-E-Mail
✅ E-Mail-Versand über Resend
Diese Adresse ist individuell für dich — jeder Mitarbeiter versendet mit seiner eigenen Absender-Mail. Die Adresse muss auf die Domain enden, die weiter unten unter „🌐 Absender-Domain" für eure Firma verifiziert wurde.
Jede versendete E-Mail geht zusätzlich als Kopie an diese Adresse — z.B. für ein Team-Postfach. Leer lassen, um die Kopie an deine eigene Absender-Adresse zu bekommen.
🔑 Euer Resend-Account (Abrechnung)
Lädt…
🌐 Absender-Domain (Firma)
Einmal pro Firma einrichten. Danach kann jeder Mitarbeiter oben seine eigene Adresse auf dieser Domain als Absender nutzen (z.B. max@eurefirma.com, sandra@eurefirma.com). Läuft über den oben hinterlegten Resend-Account.
Lädt…
Newsletter-Anmeldung erfassen
Team / Verantwortliche
Ohne Häkchen erscheint der Name nur im Dropdown „Verantwortlich" bei Aktivitäten, ohne Login-Zugriff. Mit Häkchen bekommt die Person eine Einladungs-Mail und sieht danach dieselben Kontakte, Deals, Journeys und Aktivitäten wie du.
Sprache
Farbschema
🚀 Ersteinrichtung
Was ist Relio?
Relio steht für Relations · Rely · Grow — ein CRM für Teams, die auf echte Beziehungen setzen. Der Name verbindet Relation (Kontaktpflege), Rely (Vertrauen) und den Gedanken des Wachstums durch Empfehlungen.
Relio hilft dir, Kontakte zu pflegen, Deals zu tracken, E-Mails zu versenden und den gesamten Weg vom Erstkontakt bis zur Empfehlung sichtbar zu machen.
1. Profil vervollständigen
Vorname, Nachname und Firma oben eintragen und speichern. Diese Daten erscheinen unten links in der Sidebar.
2. E-Mail Konfiguration einrichten
Trage in der Sektion 📧 E-Mail Konfiguration deine Absender-E-Mail und deinen Absendernamen ein. Der Versand läuft automatisch über Resend — keine weiteren Zugangsdaten nötig.
3. Team einrichten
Unter „Team / Verantwortliche" Teammitglieder mit Namen und E-Mail eintragen. Diese Namen erscheinen im Dropdown bei Aktivitäten.
4. Erste Kontakte anlegen
Kontakte → + Kontakt oder CSV-Import nutzen. Wichtige Felder für E-Mail-Versand:
  • Sprache — DE oder EN für automatische Anrede
  • Geschlecht — für „Lieber Max" / „Liebe Sandra"
  • Individueller Satz — z.B. „die Lage direkt am See ist unschlagbar" → wird in Kooperations-Vorlagen eingesetzt
5. E-Mails versenden
E-Mail → Vorlage wählen → Filter setzen → Empfänger auswählen → Direkt senden via Titan. Nach dem Versand wird automatisch:
  • Ein Journey-Touchpoint angelegt
  • Eine Nachfassen-Aktivität in 7 Tagen erstellt
Account
⚠ Gefahrenzone
Dein Account wird dauerhaft gelöscht. Alle deine Daten bleiben erhalten (Kontakte, Journey etc.) — nur dein Login wird entfernt.